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課程介紹

預(yù)算管理與績效管理作為企業(yè)“儀表盤”或“導(dǎo)航儀”，在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

預(yù)算是業(yè)績指標的“度量衡”，理應(yīng)是績效考核結(jié)果輸出的標桿，而績效考核反過來也是確保預(yù)算實現(xiàn)的手段，兩者之間一旦形成持續(xù)高效的互動，企業(yè)就可以穩(wěn)步向其既定的戰(zhàn)略目標邁進。

但在真實的業(yè)務(wù)場景中，常常會出現(xiàn)預(yù)算與績效“脫鉤”的現(xiàn)象，尤其今年受疫情影響，公司原有的規(guī)劃瞬間被打亂，在與疫情長期共處的新商業(yè)時代，如何確?？己私Y(jié)果更符合實際，發(fā)揮績效的評價與激勵的積極作用？又如何通過預(yù)算和績效管理充分融合，幫助企業(yè)在多變和不確定的市場環(huán)境里，發(fā)揮合理資源配置的作用？

本次課程，特邀20年+財管與咨詢專家，本課程將從全面預(yù)算的整個體系過程, 預(yù)算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、分析與控制等各個角度詮釋企業(yè)的全面預(yù)算管理體系。深度解析5個預(yù)算管理工具，幫助您量化企業(yè)經(jīng)營計劃，合理規(guī)劃和配置企業(yè)資源；通過績效評價體系將戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)運營有效的銜接起來，讓企業(yè)績效管理、預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效地結(jié)合。

課程收益

正確認識預(yù)算：建立預(yù)算體系管理的思維，強化全面預(yù)算的全面性

提升財管效能：通過預(yù)算管理與績效管理充分融合，發(fā)揮全面預(yù)算對業(yè)務(wù)指導(dǎo)性

有效預(yù)測技術(shù)：找到預(yù)算項目背后的支持數(shù)據(jù)，通過預(yù)測工具提升預(yù)算準確性

預(yù)算編制方法：構(gòu)建適合自身企業(yè)特點與業(yè)務(wù)的預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的可靠性

擊破管理難題：最佳實踐案例、微咨詢式授課等形式，現(xiàn)場直擊預(yù)算管理痛點

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開始

9:10 模塊一、正確定位全面預(yù)算管理

互動與思考：預(yù)算管理過時了嗎？

- 全面預(yù)算管理的認識誤區(qū)

- 全面預(yù)算管理的全過程模型

- 預(yù)算前戰(zhàn)之預(yù)算平衡

模塊二、預(yù)算管理的整體模型建立

1. 戰(zhàn)略目標層次

- 【工具一】平衡計分卡：基于市場環(huán)境四維度抽取預(yù)算指標

- 四個層級如何相互呼應(yīng)

確定目標值

公司目標如何下發(fā)至各部分的績效規(guī)則設(shè)計

【現(xiàn)場演練】：拆分某企業(yè)戰(zhàn)略目標至預(yù)算體系

2. 全面預(yù)算管理日程最佳實踐分享

3. 體系層次

a) 預(yù)算模型及方法詳解

永遠算不準？---銷售預(yù)算模型

- 【工具二】銷售預(yù)測的儀表盤

- 【工具三】銷售漏斗式銷售預(yù)測

- 【現(xiàn)場演練】：銷售預(yù)算分析

配置利器---成本費用預(yù)算模型

- 會計核算成本預(yù)算 VS 管理會計成本預(yù)算

- 【現(xiàn)場演練】：預(yù)算步步設(shè)計---某企業(yè)部門費用預(yù)算設(shè)計

決策基礎(chǔ)---資金預(yù)算模型

- 資金預(yù)算的主要作用

- 【工具四】資金預(yù)測工具（銷售百分比法）

人員定編的依據(jù)-人力成本預(yù)算

- 人力成本預(yù)算編制要點

- 案例：某企業(yè)銷售人員定編分析報告

12:00 午餐及休息

13:15 模塊三、全面預(yù)算的編制方法

1. 彈性預(yù)算中超強分析能力

2. 零基預(yù)算是成本管控利器

- 演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場預(yù)算分解審批

1. 滾動預(yù)算使視角更長

2. 作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

- 案例：電子行業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

模塊四、預(yù)算控制與績效管理

1. 企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點

2. 績效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點

- 工具五：最有力的預(yù)算分析工具（彈性預(yù)算差異分析地圖）---想不到的真相

- 【案例分析】：X集團預(yù)算執(zhí)行分析、銷售差異分析

3. X公司考評體系架構(gòu)

4. 聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

【案例分析】：北辰集團聯(lián)合基數(shù)法案例

17:00 課程結(jié)束

李老師

用友集團 財務(wù)架構(gòu)師、項目經(jīng)理IPMP、十大杰出講師

某大型集團企業(yè) 原財務(wù)總監(jiān)

北京大學光華管理學院會計學碩士，澳大利亞公共會計師IPA

講師簡介：李薇老師擁有多年的財務(wù)咨詢及財務(wù)管理經(jīng)驗，曾任用友集團財務(wù)架構(gòu)師，用友財務(wù)領(lǐng)域最佳實踐分析師，負責用友集團型軟件NC產(chǎn)品財務(wù)部分，還曾任大型集團企業(yè)財務(wù)總監(jiān)。作為財務(wù)領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰枴㈤L期從事管理軟件設(shè)計及管理咨詢工作，對財務(wù)管理信息化有深入理解。曾作為項目經(jīng)理參與過多個大型企業(yè)的財務(wù)管理項目。服務(wù)過的部分客戶有：中車集團戰(zhàn)略項目、新東方集團戰(zhàn)略項目、京東方集團戰(zhàn)略項目、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、北京現(xiàn)代汽車、中國體育總局、綠地集團、光明集團等等。她還是北京大學光華管理學院MBA班特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。

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