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課程背景：

數(shù)字化浪潮席卷全球，掀起了繼工業(yè)革命之后又一場(chǎng)對(duì)人類(lèi)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的新技術(shù)革命。人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等正在重塑商業(yè)，不過(guò)速度不像今天很多人想象的那么快。的確，從農(nóng)作物收成到銀行貸款，現(xiàn)在各個(gè)領(lǐng)域的決策都由數(shù)字化指導(dǎo)，而且，過(guò)去似乎遙不可及的東西，比如無(wú)需人工的純AI客服，已經(jīng)逐漸成為現(xiàn)實(shí)。開(kāi)發(fā)平臺(tái)、強(qiáng)大的處理能力以及龐大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間等AI技術(shù)背后的技術(shù)，正在迅速發(fā)展，應(yīng)用成本越來(lái)越低。眼下似乎是企業(yè)開(kāi)始采用數(shù)字化獲利的好時(shí)機(jī)。據(jù)預(yù)測(cè)，今后十年，數(shù)字化將會(huì)成為全球經(jīng)濟(jì)增加13萬(wàn)億美元。如何爭(zhēng)取在快速變化的市場(chǎng)環(huán)境中先發(fā)制人，拔得頭籌呢，對(duì)于理財(cái)經(jīng)理來(lái)說(shuō)尤其重要。

日常工作場(chǎng)景理財(cái)經(jīng)理遇到的表面問(wèn)題是：不見(jiàn)面難以獲取客戶(hù)信任、找不到產(chǎn)品推薦時(shí)機(jī)、客戶(hù)不愿告知真實(shí)資產(chǎn)信息；深層問(wèn)題是：創(chuàng)造用戶(hù)價(jià)值，沒(méi)把價(jià)值梳理傳達(dá)出去。還遭遇解決客戶(hù)執(zhí)行三大障礙：方案不具體、市場(chǎng)變了愁、自己狀況暈的狀態(tài)。夯基礎(chǔ)、造亮點(diǎn)和借東風(fēng)很重要，可以借助數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景活客與獲客營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)全面的躍升。數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程的核心是用戶(hù)價(jià)值點(diǎn)的塑造環(huán)節(jié)。

課程收益：

解決線(xiàn)上之痛：理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)暢游云端，不見(jiàn)面業(yè)績(jī)更長(zhǎng)虹

解決成長(zhǎng)之痛：理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)全才素質(zhì)培養(yǎng)，更具競(jìng)爭(zhēng)力

解決場(chǎng)景之痛：精準(zhǔn)分析客戶(hù)多元化需求，找到溝通最佳場(chǎng)景點(diǎn)

解決運(yùn)營(yíng)之痛：收獲線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具福利包和活動(dòng)策劃攻略

課程附加值：

專(zhuān)業(yè)深耕：專(zhuān)業(yè)知識(shí)通俗化，晦澀難懂逐一擊破

系統(tǒng)全面：掌握零售業(yè)務(wù)核心，技能上手快人一步

好用易學(xué)：案例多元化，生活場(chǎng)景寓教于樂(lè)

課程對(duì)象：

理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理等其他維護(hù)客戶(hù)的崗位

課程方式：主題講授+案例分析+情景模擬+互動(dòng)問(wèn)答+視頻欣賞+圖片展示

課程特色：激情洋溢、互動(dòng)性強(qiáng)、案例豐富、貼近實(shí)際、深入淺出、解決難題

課程大綱

第一講：從“捉襟見(jiàn)肘”到“井然有序”再到“無(wú)敵高效”——理財(cái)經(jīng)理的一天

一、每日工作清單梳理

二、理財(cái)經(jīng)理的晨會(huì)

1. 目標(biāo)制定

2. 產(chǎn)品速遞

3. 金融資訊

4. 晨會(huì)小結(jié)

三、發(fā)送服務(wù)信息

1. 溫馨提示

2. 政策傳遞

3. 到期提醒

4. 服務(wù)宣傳

5. 搭建人脈

四、線(xiàn)上服務(wù)客戶(hù)-客戶(hù)畫(huà)像

問(wèn)、聽(tīng)、看、查、核

五、線(xiàn)上服務(wù)客戶(hù)-需求分析

1. 人生規(guī)劃需求

2. 生活改善需求

3. 風(fēng)險(xiǎn)抵御需求

4. 個(gè)人情感需求

六、線(xiàn)上服務(wù)客戶(hù)-資產(chǎn)配置

1. 前鋒-進(jìn)攻性

2. 中場(chǎng)-攻守兼?zhèn)?/p>

3. 后衛(wèi)-負(fù)責(zé)防守

4. 守門(mén)員-最后一道防線(xiàn)

七、線(xiàn)上服務(wù)客戶(hù)-異議處理

1. 理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶(hù)異議處理

2. 基金產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶(hù)異議處理

3. 保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售常見(jiàn)客戶(hù)異議處理

八、客戶(hù)電訪(fǎng)

1. 客群經(jīng)營(yíng)工作清單

2. 電訪(fǎng)六步法

九、夕會(huì)績(jī)效總結(jié)

第二講：數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程的核心是用戶(hù)價(jià)值點(diǎn)的塑造環(huán)節(jié)

一、客戶(hù)價(jià)值創(chuàng)造

1. 方案計(jì)劃具體再具體

2. 組合收益現(xiàn)狀反饋計(jì)劃執(zhí)行階段反饋

3. 往上走一步，更易決策

二、客戶(hù)價(jià)值傳遞

1. 團(tuán)隊(duì)pr，介紹，榮譽(yù)，照片

2. 差異化價(jià)值梳理，有畫(huà)面感梳理，有數(shù)字證明

3. 客戶(hù)標(biāo)記100%

4. 走流程，引入流程驅(qū)動(dòng)

5. 方案具體再具體可執(zhí)行

第三講：傳統(tǒng)與數(shù)字化線(xiàn)上的獲客思維對(duì)比

一、數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景稱(chēng)霸與問(wèn)題解析

1. 傳統(tǒng)認(rèn)為獲客是線(xiàn)下的才靠譜

數(shù)字化線(xiàn)上認(rèn)為獲客是交互的

2. 傳統(tǒng)認(rèn)為獲客是判斷是否有價(jià)值

數(shù)字化線(xiàn)上認(rèn)為獲客是一切皆有可能

3. 傳統(tǒng)認(rèn)為獲客是線(xiàn)下見(jiàn)面才算認(rèn)識(shí)了解

數(shù)字化線(xiàn)上認(rèn)為獲客是大數(shù)據(jù)與日程才算深度了解

4. 傳統(tǒng)認(rèn)為獲客是告訴我很專(zhuān)業(yè)就萬(wàn)事大吉了

數(shù)字化線(xiàn)上認(rèn)為獲客是特點(diǎn)要反復(fù)被強(qiáng)調(diào)才會(huì)形成客戶(hù)記憶點(diǎn)

二、測(cè)一測(cè)你是不是有數(shù)字化線(xiàn)上獲客社交恐懼癥

三、傳統(tǒng)與數(shù)字化線(xiàn)上的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)思維對(duì)比與模式創(chuàng)新

1. 數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景稱(chēng)霸趨勢(shì)與問(wèn)題深度解析

2. 數(shù)字蝶變，數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)來(lái)賦能

3. 數(shù)字線(xiàn)上場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)如何完善客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)鏈路

4. 數(shù)字線(xiàn)上場(chǎng)景化服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)人才變革面臨的挑戰(zhàn)

第四講：服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化100%線(xiàn)上交互

一、獲客轉(zhuǎn)化財(cái)務(wù)咨詢(xún)

二、方案設(shè)計(jì)投資組合執(zhí)行反饋調(diào)整

三、獲客轉(zhuǎn)化圍繞統(tǒng)一用戶(hù)價(jià)值

1. 標(biāo)準(zhǔn)流程驅(qū)動(dòng)

2. 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介和團(tuán)隊(duì)介紹

3. 快速約通話(huà)介紹業(yè)務(wù)

4. 客戶(hù)分類(lèi)標(biāo)記

5. 內(nèi)容驅(qū)動(dòng)溝通

6. 財(cái)務(wù)體檢和簽約

四、溝通重點(diǎn)

1. 畫(huà)面感數(shù)據(jù)

2. 信息差異處理案例驅(qū)動(dòng)KYC

3. 將客戶(hù)分類(lèi)標(biāo)記，100%內(nèi)容分發(fā)

4. 原創(chuàng)理財(cái)決策內(nèi)容，一周發(fā)布1-2次，“我”的判斷

5. 只要自己能差異處理的財(cái)務(wù)信息

五、財(cái)務(wù)咨詢(xún)與戰(zhàn)略方案確認(rèn)

1. 財(cái)務(wù)分析→敲定財(cái)務(wù)目標(biāo)

2. 全資產(chǎn)講解→了解投資工具

3. 雙方確認(rèn)戰(zhàn)略方案

六、理財(cái)向?qū)Q策四步法

1. 財(cái)務(wù)目標(biāo)

2. 戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)

3. 投資計(jì)劃

4. 投資產(chǎn)品

案例分析：金融超市的貨架分類(lèi)價(jià)值

七、標(biāo)準(zhǔn)化流程驅(qū)動(dòng)

1. 具體方案設(shè)計(jì)

2. 電話(huà)會(huì)講述方案

3. 手把手指導(dǎo)

4. 要確認(rèn)成交反饋，記錄

八、定期反饋與不定期調(diào)整

1. 是否定期檢視產(chǎn)品和配置

1）客戶(hù)財(cái)務(wù)情況

2）客戶(hù)持倉(cāng)現(xiàn)狀表

3）市場(chǎng)環(huán)境

2. 是否及時(shí)跟進(jìn)聯(lián)系客戶(hù)

1）月報(bào)，季報(bào)，年報(bào)

2）調(diào)倉(cāng)方案

3）加減資金

4）原創(chuàng)內(nèi)容

5）售后認(rèn)知偏差的解決方案

案例分析：季度報(bào)告示例

第五講：從“贏(yíng)在心態(tài)”到“重在安排”再到“貴在堅(jiān)持”——大客戶(hù)必殺技

一、了解客戶(hù)，換位思考

1. 大客戶(hù)畫(huà)像

2. 大客戶(hù)需求

3. 目前大客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題

二、學(xué)會(huì)經(jīng)營(yíng)，有舍有得

1. 包裝和投資自己

2. 建立關(guān)系

3. 建立良好

4. 排憂(yōu)解難

5. 確立信賴(lài)

三、專(zhuān)業(yè)致勝，贏(yíng)得尊重

1. 首先是“資源”的經(jīng)營(yíng)

2. 其次是“信息”的處理能力

3. 然后是“合作”和“協(xié)調(diào)”的能力

4. 然后就是一種“工作狀態(tài)的經(jīng)驗(yàn)”

四、堅(jiān)持到底，始終如一

1. 保持聯(lián)絡(luò)的頻次（電話(huà)、面見(jiàn)、微信互動(dòng)）

2. 保持韌性、短期看技巧 長(zhǎng)期看人品

五、注重流程，經(jīng)營(yíng)有規(guī)律

1. 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的個(gè)體流程

2. 客戶(hù)群體經(jīng)營(yíng)流程

六、學(xué)會(huì)創(chuàng)新，營(yíng)銷(xiāo)有套路

十種可能加入富豪私人服務(wù)范疇的業(yè)務(wù)

七、開(kāi)闊思路，工作有底氣

1. 中國(guó)財(cái)富家族的特征

2. 家族財(cái)富管理：資產(chǎn)分配與傳承階段

3. 私人信托（及類(lèi)信托）的概念及價(jià)值

4. 綜合需求解決方案

八、客戶(hù)建檔，服務(wù)有常態(tài)

1. 客戶(hù)檔案有效整理

2. 全方位服務(wù)-事件營(yíng)銷(xiāo)

3. 高凈值客戶(hù)持續(xù)維護(hù)：客戶(hù)資產(chǎn)回顧

第六講：如何打破傳統(tǒng)獲客思維，高效擴(kuò)大線(xiàn)上流量池

一、營(yíng)銷(xiāo)人員的自我定位與分組

1. 才藝組

2. 顏值組

3. 普通組

4. 專(zhuān)業(yè)組

二、數(shù)字化線(xiàn)上獲客物料準(zhǔn)備

1. 自我介紹

2. 資格證書(shū)

3. 才藝作品

4. 自拍照片

5. 做好人設(shè)

6. 場(chǎng)景曝光

三、數(shù)字化線(xiàn)上獲客分組策略

1. 隔離組

2. 機(jī)會(huì)組

3. 周活組

4. 日活組

四、數(shù)字化線(xiàn)上獲客溝通策略

1. 投其所好

2. 做其所惡

3. 被認(rèn)可欲

4. 非你不可

5. 團(tuán)隊(duì)化

6. 感謝化

五、數(shù)字化線(xiàn)上客戶(hù)產(chǎn)品梳理策略

1. 客戶(hù)資金梳理

2. 客戶(hù)保單梳理

3. 客戶(hù)權(quán)益梳理

4. 客戶(hù)需求挖掘

六、數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)與獲客

1. 微信私域流量4大服務(wù)運(yùn)營(yíng)法

2. 線(xiàn)上客戶(hù)識(shí)別與信息搜集攻略

3. 微信里如何培養(yǎng)自己的親戰(zhàn)友

4. 每日微信流量盤(pán)活動(dòng)作大集錦

5. 如何運(yùn)用微信場(chǎng)景來(lái)進(jìn)行引流

6. 要想文案寫(xiě)得好金點(diǎn)子少不了

7. 微信的“云工作室”打造攻略

8. 企業(yè)微信構(gòu)建私域數(shù)字客戶(hù)池

七、一體三步維客新策略分析

八、主打客群線(xiàn)上活客與獲客新增法

第七講：數(shù)字化線(xiàn)上客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具與活動(dòng)策劃

一、數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具體系搭建

1. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：靜態(tài)圖文類(lèi)

2. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：動(dòng)態(tài)視頻類(lèi)

3. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：信息收集類(lèi)

4. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：活動(dòng)發(fā)布類(lèi)

5. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工具：素材搜集類(lèi)

6. 線(xiàn)上明星“云工作室”打造攻略

7. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線(xiàn)上金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

8. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線(xiàn)上金融產(chǎn)品收益測(cè)算

9. 線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線(xiàn)上產(chǎn)品SWOT四對(duì)比

10.線(xiàn)上服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)攻略：線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品指南

二、數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)沙龍活動(dòng)分享

1. 新晉銀紅活動(dòng)的底層設(shè)計(jì)策略之6步流程

2. 主題活動(dòng)策劃包和活動(dòng)日歷分享

3. 視頻直播活動(dòng)注意事項(xiàng)

4. 錄播課程活動(dòng)注意事項(xiàng)

5. 錄播課程活動(dòng)注意事項(xiàng)

6. 場(chǎng)景化沙龍活動(dòng)后管理

孫老師

孫素丹老師 銀行數(shù)字化場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家

《Qing主題銀行》原創(chuàng)項(xiàng)目導(dǎo)師

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)系深造中

現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+

現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)銀行數(shù)超過(guò)40+

數(shù)百場(chǎng)授課經(jīng)驗(yàn)，受訓(xùn)學(xué)員上萬(wàn)人

2019年課量138天/2020年課量103天

2020單場(chǎng)線(xiàn)上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+

多年銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)/多家大型商業(yè)銀行授課經(jīng)驗(yàn)

曾任：某銀行北京分行個(gè)金部

曾任：某咨詢(xún)公司高級(jí)講師

曾參與中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)郵政、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、江蘇銀行、成都銀行、洛陽(yáng)銀行、甘肅銀行、阜新銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、邢臺(tái)農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽(yáng)農(nóng)商行、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行和FPSB CHINA繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)等多家銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)工作及流程導(dǎo)入和崗位培訓(xùn)。

與其更好不如不同

擅長(zhǎng)課程：銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、開(kāi)放銀行建設(shè)、場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、凈值型產(chǎn)品銷(xiāo)售

崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)解讀、資產(chǎn)配置

擅長(zhǎng)項(xiàng)目：場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)門(mén)紅、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升、千百佳星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)打造

部分精品課程：

2021年孫素丹老師精品課程推薦目錄

序號(hào)精品課程名稱(chēng)課程性質(zhì)課程時(shí)間

1《5G時(shí)代，數(shù)字牛如何決勝2021開(kāi)門(mén)紅》旺季營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)2天/12時(shí)

2《BANK4.0深度解讀-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》趨勢(shì)分享類(lèi)2天/12時(shí)

3《5G時(shí)代背景下，無(wú)接觸數(shù)字化智慧銀行打造策略》銀行轉(zhuǎn)型類(lèi)2天/12時(shí)

4《網(wǎng)點(diǎn)的榮譽(yù)之路-創(chuàng)優(yōu)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)4.0解讀》網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)優(yōu)類(lèi)2天/12時(shí)

5《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下開(kāi)放銀行場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力提升》創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)類(lèi)2天/12時(shí)

6《5G數(shù)字化時(shí)代，產(chǎn)能10倍增長(zhǎng)策》業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)類(lèi)2天/2時(shí)

7《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下綜合服務(wù)經(jīng)理核心職業(yè)與營(yíng)銷(xiāo)能力提升》職業(yè)提升類(lèi)2天/12時(shí)

8《BANK4.0時(shí)代下，助力網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)效業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)服務(wù)力提升》服務(wù)提升類(lèi)2天/12時(shí)

9《卓越客戶(hù)經(jīng)理全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力實(shí)戰(zhàn)攻略》案例場(chǎng)景式教學(xué)技能提升類(lèi)2天/12時(shí)

10《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)類(lèi)2天/12時(shí)

11《勇敢的心—銀行凈值化產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)攻略》財(cái)富管理類(lèi)2天/12時(shí)

12《卓越理財(cái)經(jīng)理全能力提升訓(xùn)練》技能提升類(lèi)2天/12時(shí)

授課風(fēng)格：

有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；

有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線(xiàn)清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分培訓(xùn)案例：

近期部分線(xiàn)上課程直播及錄制

2020公益分享停課不停學(xué)計(jì)劃

“疫情下”線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)模式與服務(wù)體驗(yàn)創(chuàng)新

“疫情下”銀行新媒體營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng)新

中信銀行總行錄制線(xiàn)上課程《線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

交通銀行總行下屬金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)線(xiàn)上課程《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

濱海農(nóng)商總行《疫情下、疫情后如何去獲客》

農(nóng)商客戶(hù)經(jīng)理《理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)話(huà)術(shù)》

農(nóng)商客戶(hù)經(jīng)理《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)話(huà)術(shù)》

云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)線(xiàn)上大堂經(jīng)理課程系列錄制

AFP CFP持證人金庫(kù)網(wǎng)線(xiàn)上直播課《數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新》

民生銀行烏魯木齊分行《銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

廣發(fā)銀行北京分行《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》

農(nóng)行北京分行管理層《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》

農(nóng)行重慶網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人《數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》

農(nóng)行牡丹江銷(xiāo)售精英《數(shù)字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

工行廣州分行客戶(hù)經(jīng)理《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護(hù)攻略》

工行新疆分行高級(jí)管理層《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》

工行北京分行青年員工《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》

江蘇銀行數(shù)字銀行總部產(chǎn)品經(jīng)理《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺(tái)建設(shè)》

江蘇銀行數(shù)字銀行總部產(chǎn)品經(jīng)理《數(shù)據(jù)分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》

建行佛山分行《綜合服務(wù)能力提升》

中行內(nèi)蒙自治州分行《數(shù)字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》

中行綜合服務(wù)經(jīng)理《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》

中郵保險(xiǎn)湖北省全省理財(cái)經(jīng)理《廳堂營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)之廳堂營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)分析》

上海銀行市北分行《網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)字化賦能策略》

北京銀行西安分行《“桂圓熟了”銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》

農(nóng)商聯(lián)盟《乘風(fēng)破浪，2020網(wǎng)點(diǎn)的榮譽(yù)之路》

……

FPSB CHINA

繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》

銀行業(yè)協(xié)會(huì)

泰州解讀《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)解讀》

泰州《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

國(guó)有行

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建分行全省內(nèi)訓(xùn)師班《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漯河分行行長(zhǎng)班《金融科技時(shí)代下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人班《金融科技時(shí)代下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧波分行一線(xiàn)各崗位班《PICK場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶分行客戶(hù)經(jīng)理班《卓越客戶(hù)經(jīng)理全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力實(shí)戰(zhàn)攻略》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川分行青年人才后備班《網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都分行客戶(hù)經(jīng)理《新零售下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海五角場(chǎng)支行客戶(hù)經(jīng)理班《數(shù)字化新客戶(hù)資源全面開(kāi)發(fā)與存量客戶(hù)維護(hù)攻略》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行甘肅分行客戶(hù)經(jīng)理班《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的金融場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行吉林分行行長(zhǎng)班《數(shù)字化+場(chǎng)景化，雙化并軌決勝2020開(kāi)門(mén)紅》

中國(guó)銀行江蘇蘇州分行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的綜合服務(wù)人員職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

中國(guó)銀行江蘇鎮(zhèn)江分行《新常態(tài)下銀行網(wǎng)點(diǎn)勞動(dòng)組合優(yōu)化與客戶(hù)動(dòng)線(xiàn)管理》

中國(guó)銀行江蘇鎮(zhèn)江分行《綜合服務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)》

中國(guó)銀行廣東江門(mén)分行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行天津分行河西支行《人機(jī)協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)-智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行福建長(zhǎng)樂(lè)支行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行浙江寧波分行《新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》

中國(guó)銀行山西分行《理財(cái)經(jīng)理存量客戶(hù)盤(pán)活》

中國(guó)銀行撫順?lè)中小蹲吭綘I(yíng)銷(xiāo)人員全場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)能力實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

中國(guó)銀行湖北荊州分行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)銀行天津分行河西支行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中國(guó)建設(shè)銀行福建省分行《特色網(wǎng)點(diǎn)打造與時(shí)代空間美學(xué)設(shè)計(jì)策略》

中國(guó)建設(shè)銀行河南麗水支行行長(zhǎng)班《5G數(shù)字化時(shí)代，產(chǎn)能10倍增長(zhǎng)策》

中國(guó)建設(shè)銀行天津大港支行《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

中國(guó)建設(shè)銀行廣東順德分行《服務(wù)100，突破自我》

中國(guó)建設(shè)銀行湖北襄陽(yáng)分行《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧培訓(xùn)》

中國(guó)工商銀行北京分行《零售銀行“盈”銷(xiāo)轉(zhuǎn)型最佳實(shí)踐》

中國(guó)工商銀行自貢分行《BANK4.0深入解讀》

中國(guó)工商銀行北京分行《高端商務(wù)禮儀》

中國(guó)工商銀行青島分行《理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)》

交通銀行大連分行《客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話(huà)術(shù)集中培訓(xùn)》

交通銀行榆林分行《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技能提升--案例式學(xué)習(xí)》

……

股份行

興業(yè)銀行總行《金融科技時(shí)代下，pick場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

招商銀行廣西省南寧分行《大堂經(jīng)理廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

中信銀行廣東省東莞分行《高效客戶(hù)服務(wù)技能培訓(xùn)》

平安銀行北京分行《大堂經(jīng)理廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)》

廣發(fā)銀行北京某支行《綜合營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓(xùn)》

廣發(fā)銀行北京分行《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

云南富滇銀行《銀行4.0深度解析，走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

溫州華夏銀行《銀行4.0深度解析，走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

武漢華夏銀行《金融科技時(shí)代下，零售銀行“盈”銷(xiāo)轉(zhuǎn)型最佳實(shí)踐》

……

城商行

南京銀行北京分行《人機(jī)協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)+開(kāi)門(mén)紅》

洛陽(yáng)銀行總行《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓(xùn)》

益陽(yáng)華融湘江銀行《新零售浪潮下，銀行活動(dòng)策劃與營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新玩法》

杭州銀行北京分行《智能柜臺(tái)場(chǎng)景下的客服經(jīng)理的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能提升培訓(xùn)》

南京銀行北京分行《旺季營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)門(mén)紅》

……

農(nóng)商行

浙江省某農(nóng)商行中高層《銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

浙江省聯(lián)社中層《社區(qū)銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

貴州省聯(lián)社優(yōu)秀內(nèi)訓(xùn)師《服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和投訴處理》

天津農(nóng)商行《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

天津農(nóng)商行《柜面營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

……

村鎮(zhèn)銀行

湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行中層《社區(qū)銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》2期

陜西富平村鎮(zhèn)銀行《存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

安徽永泰村鎮(zhèn)銀行《開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》

……

銀行系金融科技公司

雄安工銀科技《BANK4. 0深度解析——走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

部分項(xiàng)目案例：

千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）

交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）

中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）

中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）

中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）

中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（10期）

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）

廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）

興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）

光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（11期）

農(nóng)商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）

開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)（2期）

…

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