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學員收益

通過一天到兩天深入探討，學員可以掌握并了解：

學習企業并購重組的理念、流程和方法

了解并購重組中方案設計的策略和技巧

識別并購重組中的風險并有效把控

股權并購的股權設置和控制要點

資產并購的風險及問題解決方案

適用范圍

董事長、ＣＥＯ、總裁、總監等企業經營者

副總裁、總經理、高級經理等企業高端人才

教學方式

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

課程大綱

提綱挈領：梳理企業并購基本框架

一、企業并購基本概念

1、什么是并購重組？什么是并購的三個階段？

2、企業實施并購重組的動因是什么？

——從邁克爾.波特的三重基本戰略談起

3、并購雙方在企業不同階段的價值分析與并購需求

3、企業并購重組不成功的主要原因是什么？

二、企業并購的基本類型和相關重點

1、從不同角度劃分的并購類型有哪些？

2、股權并購和資產并購的識別基礎：公司制度的再認識

3、間接和直接并購中體現的資本智慧和交易技巧

深入了解：并購重組的流程和風控

三、企業并購的基本流程

1、從一張圖表看企業并購重組的基本流程

2、第一步：企業并購重組的目標如何確定？

3、第二步：企業并購小組的基本構成？

4、第三步：是否選擇中介結構協助？如何選擇中介機構？

5、第四步：盡職調查的初步認識

6、第五步：融資手段和支付方式的確定

大總結：何時資產收購？何時股權收購？兩者優劣勢何在？

7、第六步：股權并購/資產并購的談判技巧、談判重點及風險要素

四、企業并購的風險掌控

1、企業并購重組的盡職調查要點

企業并購重組盡職調查的一般流程

企業并購重組中的商業盡職調查

企業并購重組中的法律盡職調查

企業并購重組中的財務盡職調查

企業并購重組中的人力資源盡職調查

2、要點：股權并購中的股權設置和控制要點

股權并購中涉及到的公司治理基本問題

股權設置中如何簽訂章程、協議，確保并購成功？

3、資產并購中的相關風險識別和把控

五、如何進行并購后整合

1、企業并購整合的定心、定力原則

2、企業并購整合四階段管理模型及實施

3、如何建立企業整合團隊、選擇企業整合經理？

4、企業管理整合的主要內容：

流程與組織整合

人力資源整合

企業文化整合

管理系統整合

5、企業并購后整合的關鍵點總結

徐老師

清華大學總裁班特聘講師

北京大學EMBA特聘講師

浙大總裁班特聘講師

北京投融資商會 理事

北京知誠民營企業財稅與金融服務促進會 副會長

中國企業上市策劃及實戰派投融資專家

【核心課程】

公司治理與股權激勵系列

1.《合伙贏天下——公司治理與股權激勵》

2.《企業股權激勵操作實務》

3.《公司治理與企業控制》

4.《公司治理與三會運作》（《公司治理與董事會運作》）

5.《企業股權與資本運作法律風險防范》

企業上市及新三板掛牌系列

1.《企業上市戰略規劃與路徑選擇》

2.《企業上市新機遇——新三板實務》

資本運作、并購重組系列

1.《投融資與資本運作》

2.《公司并購重組與價值重塑》（《并購重組與股權設置》）

3.《對接資本——企業家如何鎖定投資人》

4.《私募股權基金的設立與運作》

國企改革系列

1.《國有企業改革與董事會建設》

2.《混合所有制改革與員工持股》

備注：可根據具體需求隨時定制。

【培訓風格】

1.緊跟資本趨勢與政策信號，結合企業實例,迅速切入，深入淺出，明白暢達，落地與實操性強。

2.觀點創新，邏輯層推,鞭辟入里，深刻的理論功底結合深厚的實戰經驗，視風險為平地,將驚心帶入案例。

3.培訓方法多樣，代入感強，講究學以致用方為上乘，實操案例眾多，迅速帶領學員突破外圍,直達核心。

4.告知關鍵問題，理清政策脈絡，將課堂成果放大，助企業步步成功。

【代表客戶】

☆主要客戶：中石油、棗礦集團、葛洲壩集團、中電投、烏魯木齊建投公司、張家口商業銀行、鄭州發展投資、北京市國資委、長沙先導控股、中鐵航空港、柳工集團、水城鋼鐵、中鐵集團、中車、洋河股份、汾酒集團、浙江物產集團、中國電子科技集團、西安國際空港食品有限公司、合肥燃氣、北京路橋集團、航天九院、山東黃金、山東地礦、中建一局、華東制藥、蘇州航港物流、漯河城投、德陽建投、北京給排水、北京電控集團、彩虹集團、上海電信、香港李錦記、新華都、常州財務協會……

服務客戶涉及銀行業、裝備制造業、快消品、醫藥、軟件、航空運輸、機械、礦產、酒業、互聯網、連鎖業等。

☆主要高校總裁班：北京大學、清華大學、浙江大學、中國人民大學、西安交通大學、上海財經大學、上海交大、首都師范大學、四川大學、北京工商大學、南昌大學、中山大學等高校總裁班

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