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【培訓目的】

以通俗且實用的方法答疑解惑；用現實案例打開你的投資思路；通過實戰(zhàn)演練掌握基金營銷技巧。

【適合對象】

客戶經理、理財經理、網點經理

【培訓模式】

理論指導、分析研討、實戰(zhàn)演練

【課程大綱】

第一部分 基金投資與營銷（6課時）

一、破解基金營銷中的困惑

1.基金營銷難點在哪里？

2.基金市場分析——給自己樹立信心。

3.如何應對客戶的刁鉆問題？

二、基金投資的誤區(qū)

1.為什么每一輪牛市總會傷害一批客戶？如何避免這種宿命？

2.認清基金投資的幾個陷阱

3.如何挑選一只好基金？

三、不同類型基金投資策略

1.主動型權益類基金投資策略

2.被動性權益類基金投資策略

3.債券型基金投資策略

四、不同客戶群體的營銷策略

1.基金目標客戶的梳理

2.存量客戶的盤活與新客戶的開發(fā)

3.基金營銷的三大維度

4.基金銷售的新模式

五、基金定投與客戶的培育

1.基金定投與培育客戶

2.基金定投的奧秘

3.基金定投技巧

4.實戰(zhàn)演練與點評

第二部分 基金售后服務與異議處理（3課時）

六、避免基金銷售的陷阱

1.基金銷售常見問題分析

2.售后服務與客戶關系維護

七、客戶投訴及異議處理案例解剖

1.市場趨勢發(fā)生變化時的應對策略

2.不同類型客戶虧損后異議處理案例分析

八、基金診斷與客戶維護

1.基金診斷的異議

2.基金診斷的方法

3.基金診斷活動的組織與實施

4.基金診斷實操演練。

王老師

王浩民簡介

【專業(yè)資歷】

教育部“金融智能投顧”教育評價體系授權講師

FIA（國際投研師）資格認證培訓講師

建行大學特約講師。

國際金融理財師，國家黃金分析師

中國金融攝影家協(xié)會會員，媒體財經評論員

金庫網、《CFP持證人通訊》、《私人財富》特邀撰稿人，某專業(yè)報紙?zhí)丶s記者，曾在上述媒體及《大眾理財顧問》、新浪財經等媒體發(fā)表專業(yè)論文和財經類文章80余篇。

主要著作：FIA教材《家族財富管理與傳承》撰稿人，1+X高等職業(yè)教育《金融智能投顧》教材編寫人。

20年銀行工作經歷（零售部、財富中心、私人銀行）；5年行長辦公室秘書經歷，10年金融培訓師經驗。

【擅長領域】

網點管理：①銀行網點精細化管理與經營能力提升；②銀行內訓師團隊構建與復制推廣。

客戶管理：①個人客戶管理與開發(fā)；②私人銀行業(yè)務與財富管理。

產品營銷：①基金、黃金投資與營銷；②大額保單與家族信托。

【核心課程】

《基層網點團隊管理與效能提升TM》適應對象：支行長/網點經理

《高端客戶專業(yè)陪談TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經理

《家族信托及財富傳承TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經理

《保險金信托及實際應用TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經理

《高凈值客戶風險分析與需求挖掘》適應對象：財富顧問、理財經理

《黃金與貨幣TM》，適應對象：理財經理

《基金投資與營銷技巧全攻略》適應對象：理財經理

《商務公文寫作》、《攝影技巧與新聞配圖》 適應對象：所有人員

【參與項目】（部分）

總行級項目與課程：

建行大學“基層網點高效管理“課程，建行青島學院課程共創(chuàng)項目；

建總行私人銀行創(chuàng)課程設計與開發(fā)（高凈值客戶專業(yè)維護和營銷、家族信托）；

民生銀行理財經理學習地圖設計、課程開發(fā)與制作（個人客戶維護和營銷）；

北京銀行理財經理專業(yè)能力提升課程開發(fā)與制作（高凈值客戶維護和營銷）；

民生銀行廳堂管理學習地圖設計、課程開發(fā)與制作（網點管理）；

渤海銀行客戶經理學習地圖課程開發(fā)與錄制（中高端客戶維護和營銷）；

蘇州銀行、晉商銀行理財經理學習地圖項目創(chuàng)建。

省分行級重要項目：

2020年：設計并全程參與山東某國有銀行”網點標準化管理“項目，歷時2.5個月，并被評為該行“優(yōu)秀培訓項目”

2021年浙江郵儲銀行理財經理學習地圖設計、課程開發(fā)與制作（中高端客戶維護和營銷）；

2022年大連郵儲銀行財富體系建設與三年規(guī)劃項目主要策劃人、撰稿人之一；

2022年上海建行“保金匯金”3.0項目方案設計人和項目總監(jiān)；廣州銀行網點創(chuàng)贏項目方案設計人和參與人。

2023年黑龍江郵政城市標桿網點及財富中心輔導項目設計、咨詢和現場輔導。

其他重要課程與網點輔導：近5年現場輔導銀行網點及專營機構190多個。包括但不限于以下項目：

2017/2018/2019年山東建行“智勇先鋒”私人銀行帶動基層支行項目現場輔導

2019年：煙臺建行渠道轉型服務營銷能力提升項目輔導；寧波光大銀行零售業(yè)務轉型現場輔導；山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項目現場輔導

2020年：山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項目現場輔導；河北農行、福建農行現場輔導；烏魯木齊銀行理財經理能力提升；福建農行兩大轉型輔導；安徽農行兩大轉型輔導。

2021年：設計并全程參與山東某國有行”普惠金融客群一體化經營“項目（歷時2個月）；重慶農行、安徽農行、河北農行現場輔導；滄州農行私行項目輔導；渤海銀行現場輔導。

2022年：上海建行“保金匯金”3.0項目現場輔導，獲得行方高度認可；廣州銀行網點創(chuàng)贏項目現場輔導，廣州分行整體業(yè)績各分行中位居第一；重慶郵儲保險訓練營，所負責的榮昌支行保險業(yè)績在各支行中位居第一。

2023年：黑龍江郵政財富中心現場輔導，天津郵儲銀行現場輔導，北京銀行現場輔導，江西建行、四川建行現場輔導。

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