馮穎老師

馮穎老師 金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家

16年金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

AFP/基金從業(yè)資格/保險(xiǎn)從業(yè)資格

曾為中行、建行、招行等提供金融專(zhuān)業(yè)技能賦能，協(xié)助200+名銀行員工獲得各類(lèi)金融行業(yè)從業(yè)資格證

累計(jì)募集基金金額超百億，單筆銷(xiāo)售額高達(dá)2.7億元

曾任：平安銀行丨私人銀行總監(jiān)

曾任：某券商私募股權(quán)子公司（地方政府控股）丨投資經(jīng)理

曾任：某大型公募基金丨高級(jí)渠道經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：金融產(chǎn)品分析、基金凈值化、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、私人銀行、投資顧問(wèn)……

馮老師深諳國(guó)內(nèi)金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)，一直致力于金融市場(chǎng)研究及金融產(chǎn)品分析，曾為建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案并執(zhí)行落地：

01-在私募股權(quán)、證券基金營(yíng)銷(xiāo)方面的實(shí)戰(zhàn)成績(jī)：累計(jì)募集金額達(dá)4+億元，公募基金累計(jì)募集超百億，單筆銷(xiāo)售公募基金2.7億元

→曾主導(dǎo)參與河南省政府控股的某券商子公司私募股權(quán)基金的設(shè)立，實(shí)現(xiàn)實(shí)繳資金3億元，投資項(xiàng)目成功落地1個(gè)，金額共2000萬(wàn)。

→曾為某大型公募基金主導(dǎo)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行（廣東區(qū)域）渠道營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，通過(guò)渠道開(kāi)拓媒體溝通、渠道數(shù)據(jù)的維護(hù)和發(fā)掘，為重點(diǎn)客戶(hù)提供增值服務(wù)。累計(jì)基金銷(xiāo)售額超過(guò)百億元，個(gè)人最高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)單筆銷(xiāo)售2.7億元基金產(chǎn)品。

02-在資產(chǎn)配置方面的實(shí)戰(zhàn)成績(jī)：為中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等近百家銀行（含地方銀行）制定產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案并執(zhí)行

→曾主導(dǎo)并執(zhí)行建設(shè)銀行河南省某分行【基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)】的培訓(xùn)方案；提升分行在季度開(kāi)門(mén)紅創(chuàng)造基金銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?nèi)〉谝唬瓿陕食^(guò)140%%業(yè)績(jī)。

→曾中國(guó)銀行廣東省某分行制定產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶(hù)沙龍活動(dòng)方案；使得分行貴賓客戶(hù)從160名躍升至260位，同時(shí)私行客戶(hù)戶(hù)均資產(chǎn)由720萬(wàn)提升至1100萬(wàn)。

03-在高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方面的實(shí)戰(zhàn)成績(jī)：累計(jì)落地家族信托/金信托金額達(dá)3500萬(wàn)，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)2000萬(wàn)

→曾為平安銀行的高凈值客戶(hù)設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶(hù)60+人，落地家族信托今金額3000萬(wàn)。

→曾為平安人壽設(shè)計(jì)大額期繳保險(xiǎn)方案，促使一次性完成10年期繳，總保費(fèi)200萬(wàn)（一單），超前完成全年期交保險(xiǎn)目標(biāo)100%，期繳保險(xiǎn)累計(jì)保1000萬(wàn)

部分授課經(jīng)驗(yàn)

→ 曾為建設(shè)銀行講授《基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》課程，累計(jì)15期

→ 曾為中國(guó)銀行講授《金牌理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷(xiāo)售技能提升》課程，累計(jì)10期

→ 曾為農(nóng)業(yè)銀行講授《高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置能力提升》課程，累計(jì)5期

→ 曾為平安人壽講授《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷(xiāo)能力鍛造》課程，累計(jì)5期

→ 曾為昆侖銀行講授《基金從業(yè)考試快速通關(guān)》課程，累計(jì)5期

→ 曾為平安銀行講授《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷(xiāo)售技能提升》課程，累計(jì)5期

主講課程：

《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷(xiāo)售技能提升》

《新零售下高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置能力提升》

《傳家有道——家族信托的營(yíng)銷(xiāo)技能鍛造》

《私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退、銷(xiāo)”策略》

《新零售下的高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置三大能力提升》

《基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默，引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的銷(xiāo)售邏輯體系

案例分析與情景訓(xùn)練，課程結(jié)合豐富的案例，以解決實(shí)際工作中的痛點(diǎn)為目標(biāo)

理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具，注重提高學(xué)員應(yīng)用知識(shí)研究、解決實(shí)際問(wèn)題的能力

部分服務(wù)過(guò)的客戶(hù)：

國(guó)有銀行：中國(guó)銀行新鄉(xiāng)分行、中國(guó)銀行洛陽(yáng)分行、中國(guó)銀行開(kāi)封分行、中國(guó)銀行三門(mén)峽分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行福建分行、中國(guó)銀行廈門(mén)分行、中國(guó)銀行江門(mén)分行、中國(guó)銀行惠州分行、中國(guó)銀行東莞分行、中國(guó)銀行河源分行、中國(guó)銀行梧州分行、中國(guó)銀行玉林分行、中國(guó)銀行賀州分行、中國(guó)銀行柳州分行、中國(guó)銀行桂林分行、建設(shè)銀行洛陽(yáng)分行、建設(shè)銀行信陽(yáng)分行、建設(shè)銀行駐馬店分行、建設(shè)銀行開(kāi)封分行、建設(shè)銀行三門(mén)峽分行、建設(shè)銀行咸陽(yáng)分行、建設(shè)銀行延安分行、建設(shè)銀行安陽(yáng)分行、建設(shè)銀行廣州分行、建設(shè)銀行珠海分行、建設(shè)銀行惠州分行、建設(shè)銀行江門(mén)分行、建設(shè)銀行中山分行、建設(shè)銀行佛山分行、建設(shè)銀行韶關(guān)分行、建設(shè)銀行云浮分行、建設(shè)銀行茂名分行、建設(shè)銀行陽(yáng)江分行、農(nóng)業(yè)銀行濮陽(yáng)分行、農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)封分行、農(nóng)業(yè)銀行三門(mén)峽分行、農(nóng)業(yè)銀行陜西分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙分行、農(nóng)業(yè)銀行衡陽(yáng)分行、農(nóng)業(yè)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行西安分行、郵儲(chǔ)銀行鄭州分行、郵儲(chǔ)銀行杭州分行、郵儲(chǔ)銀行南昌分行、郵儲(chǔ)銀行南陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行洛陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行駐馬店分行、郵儲(chǔ)銀行武漢分行、郵儲(chǔ)銀行長(zhǎng)沙分行、郵儲(chǔ)銀行貴陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行南寧分行、郵儲(chǔ)銀行郴州分行、郵儲(chǔ)銀行衡陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行益陽(yáng)分行、郵儲(chǔ)銀行河源分行、郵儲(chǔ)銀行東莞分行、郵儲(chǔ)銀行江門(mén)分行等

股份制商業(yè)銀行：招商銀行北京分行、招商銀行鄭州分行、招商銀行合肥分行、招商銀行南京分行、招商銀行南昌分行、招商銀行廣州分行、興業(yè)銀行吉安分行、興業(yè)銀行梧州分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行肇慶分行、興業(yè)銀行韶關(guān)分行、興業(yè)銀行東莞分行等

證券/保險(xiǎn)行業(yè)：西部證券、中原證券、銀河證券、平安人壽、天安人壽等

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：

馮老師的授課實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，直指問(wèn)題提供解決方案，課程知識(shí)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)突出，層次分明，通俗易懂，理論與實(shí)際相結(jié)合，是目前為止我們團(tuán)隊(duì)聽(tīng)過(guò)為數(shù)不多理論與實(shí)際能夠很好相結(jié)合的一線(xiàn)老師。

——建設(shè)銀行某分行 劉經(jīng)理

馮老師通過(guò)深入淺出的案例分析，場(chǎng)景感十分強(qiáng)，案例也很貼切，培訓(xùn)的內(nèi)容都是正常工作中能遇見(jiàn)的問(wèn)題，對(duì)于我們以后在工作中還是很有幫助的，也很受啟發(fā)，期待后續(xù)的精彩授課。

——中國(guó)銀行某分行 楊主管

老師課程設(shè)計(jì)的非常好，大量的引入了身邊事、身邊人、具體的事來(lái)幫助我們加深課程的理解！我希望以后可以有更多的這種培訓(xùn)，滿(mǎn)足我們的求知需求！

——招商銀行某分行 王經(jīng)理

隨著客戶(hù)要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，馮老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，能讓我們未來(lái)面向客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)更自信、更專(zhuān)業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！

——農(nóng)業(yè)銀行某分行 吳經(jīng)理

馮老師講課形式通俗易懂，結(jié)合了很多銀行的現(xiàn)狀來(lái)講解，問(wèn)題分析透徹，參加這次培訓(xùn)后對(duì)我工作中幫助很大，尤其是在如何圍繞理財(cái)?shù)亩鄠€(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵方面受益匪淺。

——興業(yè)銀行某分行 李經(jīng)理

馮老師在講課中講述了許多關(guān)于理財(cái)經(jīng)理如何更好的為客戶(hù)做資產(chǎn)配置的實(shí)戰(zhàn)案例，其中不少案例是其親身經(jīng)歷，內(nèi)容更貼近實(shí)際，把自己感受與我們分享，更便于我們理解領(lǐng)悟，把理論和實(shí)際相結(jié)合很有特點(diǎn)。

——中信銀行某分行 王經(jīng)理

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