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[課程收益]

掌握各類客戶的基本分類、客戶特征與資產(chǎn)配置

掌握不同財(cái)富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)

掌握客戶綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施要點(diǎn)

掌握客戶資產(chǎn)配置方案的調(diào)整與完善技巧

掌握各類客戶的資產(chǎn)配置建議書的設(shè)計(jì)與實(shí)施

[課程大綱]

一、目標(biāo)客戶的基本分類、客戶特征與溝通技巧

1、目標(biāo)客戶的職業(yè)組成與特征分析

2、目標(biāo)客戶的分層管理與定向開發(fā)技巧

3、目標(biāo)客戶的金融行為特征

4、目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)

5、不同類型目標(biāo)客戶的財(cái)富管理需求溝通技巧

[案例分析與互動(dòng)演示]

1、醫(yī)生等專業(yè)人士的客戶特征與溝通技巧

2、企業(yè)主的客戶特征與溝通技巧

二、高凈值客戶的基本分類、溝通技巧與財(cái)富管理訴求

1、高凈值客戶的特征與發(fā)展趨勢

2、高凈值客戶的主要分類

3、高凈值客戶的金融行為特征

4、高凈值客戶的分布特點(diǎn)與開發(fā)技巧

5、高凈值客戶的財(cái)富管理需求特征

6、高凈值客戶的財(cái)富管理需求挖掘與溝通技巧

[案例分析與互動(dòng)演示]

1、職業(yè)投資人士的財(cái)富管理特征與溝通技巧

2、高科技企業(yè)高管人士的財(cái)富管理特征與溝通技巧

三、不同財(cái)富管理需求背景下的財(cái)富管理要點(diǎn)

1、財(cái)富管理需求分類分析

2、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析

3、“增長型”客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析

4、“附加服務(wù)型”客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析

5、其他類型客戶財(cái)富管理需求要點(diǎn)分析

四、不同財(cái)富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置建議書設(shè)計(jì)與實(shí)施方案分析

1、客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置要點(diǎn)分類分析

2、“穩(wěn)健增值型”客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

3、“增長型”客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

4、“附加服務(wù)型”客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

5、其它類型客戶財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

五、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置

1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置的基本原則

2、理財(cái)產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)反向配置原則的沖突與處理技巧

3、各類型客戶資產(chǎn)配置技巧分析

4、定制化金融服務(wù)以及相關(guān)金融產(chǎn)品的定制要點(diǎn)

5、大類資產(chǎn)配置工具與全權(quán)資產(chǎn)委托

6、私人銀行服務(wù)與資產(chǎn)管理

六、高凈值客戶的財(cái)富管理與針對性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、高凈值客戶的財(cái)富管理要點(diǎn)

2、高凈值客戶的針對性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

七、機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

1、機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好

2、機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施

八、資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整與客戶關(guān)系管理

1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整的實(shí)施路徑

2、財(cái)富管理與資產(chǎn)反向配置

3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對性調(diào)整實(shí)施方案分析

4、資產(chǎn)配置主動(dòng)調(diào)整與被動(dòng)調(diào)整

5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整

6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關(guān)系管理

唐老師

碩士學(xué)位。經(jīng)濟(jì)師職稱。具有律師資格。

1990年至1994年：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政系稅收專業(yè)，本科學(xué)歷。

2005年至2009年4月：西安交通大學(xué)管理學(xué)院，工商管理碩士。

其中：1998年通過國家律師資格考試，具有律師資格。1998年獲得經(jīng)濟(jì)師職稱。

培訓(xùn)經(jīng)歷

目前任中國行為法學(xué)會(huì)培訓(xùn)合作中心客座教授，并任中國房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟專家委員會(huì)委員等職。

具有豐富的信托、銀行、證券、投資等領(lǐng)域金融實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾任職于招商銀行等大型金融機(jī)構(gòu)。目前為國內(nèi)諸多商業(yè)銀行、信托公司及券商提供培訓(xùn)及研發(fā)咨詢服務(wù)。致力于財(cái)富管理、信托、私人銀行、商業(yè)銀行經(jīng)營等金融領(lǐng)域的培訓(xùn)及研究。

唐先生長期從事金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)及研究，擅長以研發(fā)為基礎(chǔ)的金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并擅長案例挖掘及分析。

唐先生已經(jīng)為超過30家金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)效果良好。

部分提供過服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)：

1、銀行類客戶：建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、上海銀行、漢口銀行、張家口銀行等。

2、信托類客戶：信托業(yè)協(xié)會(huì)、中信信托、中誠信托、華寶信托、北京國際信托、中融信托、興業(yè)信托、華澳信托、華鑫信托、紫金信托、新時(shí)代信托、中原信托、英大信托、渤海國際信托、方正東亞信托、興業(yè)國際信托、五礦信托等。

3、證券類客戶：山東證券業(yè)協(xié)會(huì)、湖南證券業(yè)協(xié)會(huì)、國泰君安證券、招商證券、興業(yè)證券、申銀萬國證券、山西證券、華寶證券、華安證券、安信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、齊魯證券等。

4、基金公司類客戶：大成基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企業(yè)集團(tuán)類客戶：明天控股、復(fù)地集團(tuán)等國內(nèi)大型集團(tuán)公司。

部分金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課程內(nèi)容：

1、銀行實(shí)務(wù)：企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)運(yùn)營狀況分析、信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、銀行投行業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)等課程。

2、信托實(shí)務(wù)：股權(quán)信托、信托受益權(quán)、房地產(chǎn)信托、政信合作信托、礦產(chǎn)能源信托、藝術(shù)品信托、證券投資信托、定向增發(fā)信托、信托基金、信托項(xiàng)目盡職調(diào)查、信托交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。

3、財(cái)富管理：私人銀行操作實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與高凈值客戶開發(fā)、銀信合作及理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理財(cái)產(chǎn)品營銷與客戶開發(fā)、資產(chǎn)證券化操作實(shí)務(wù)、家族財(cái)富信托操作要點(diǎn)等。

4、房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)基金實(shí)務(wù)操作等。

多次受中國法律培訓(xùn)中心、明天控股、宜信財(cái)富等機(jī)構(gòu)邀請，舉辦股權(quán)眾籌、資產(chǎn)證券化、私募融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域?qū)ｎ}培訓(xùn)。

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