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第一部分 您切實了解資本運營嗎？

【引導(dǎo)案例】

（一） 資本運營運營什么？

1、資本運營的前提有哪些？

2、資本運營的目標(biāo)是什么？為什么要關(guān)注？

3、為什么只有中國有資本運營的提法？

4、資本從何而來？

（二） 誰來做資本運營？您還是他？

1、夢想和戰(zhàn)略有何差異？

2、企業(yè)家與公司治理有啥關(guān)系？

3、在資本運營中財務(wù)與企業(yè)家怎樣唱雙簧？

4、財務(wù)人員和資本運營的有啥關(guān)系？

第二部分 企業(yè)一定要做資本運營嗎？

【引導(dǎo)案例】

（一）企業(yè)戰(zhàn)略體系與發(fā)展環(huán)境對資本運營有何影響？

1、戰(zhàn)略定位對資本運營有何影響？

2、企業(yè)競爭優(yōu)勢對資本運營有何影響？

3、資本運營需要什么樣的環(huán)境和條件？

4、企業(yè)價值增長的驅(qū)動要素是什么？

（二）企業(yè)價值裂變的必由之路是什么？

1、永遠(yuǎn)有多遠(yuǎn)？

2、企業(yè)價值如何裂變？靠什么來實現(xiàn)？

3、百年老店的目標(biāo)一定最好嗎？

4、中國企業(yè)開展資本運營的必然性是什么？有偶然性嗎？

第三部分 資本運營一定高不可攀嗎？

【引導(dǎo)案例】

（一）產(chǎn)業(yè)經(jīng)營過時了嗎？

1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與商業(yè)模式有何關(guān)聯(lián)？

2、怎樣確定核心競爭優(yōu)勢與企業(yè)定位？

3、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營中的財務(wù)管理到底管什么？

（二）資本運營與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營怎樣互動？

1、碗里的、鍋里的和地里的都要有嗎？為什么？

2、資源配置與資本運營有啥關(guān)系？何為主輔？

3、優(yōu)化組合與資本運營有啥關(guān)系？何為因果？

4、泡沫好不好？為什么？

5、有良性的泡沫嗎？如何規(guī)避泡沫破裂？

第四部分 何為資本運營的起點與終點？

【引導(dǎo)案例】

（一）資本運營的起點是什么？

1、買了用還是買了賣？

2、市場需求及邊界對資本運營有何影響？

3、在資本運營起點財務(wù)應(yīng)該做好什么？

（二）資本運營的終點在哪里？

1、市場實現(xiàn)的結(jié)果是怎樣影響資本運營的？

2、可以優(yōu)化嗎？如何優(yōu)化？

3、企業(yè)在什么情況下需要優(yōu)化商業(yè)模式？

4、在資本運營終點財務(wù)應(yīng)該做好什么？

第五部分 資本運營模式之一：改制與私募股權(quán)投資

【引導(dǎo)案例】

（一） 股份制為什么是方向？

1、公司為什么要改制與重組？其導(dǎo)向是什么？

2、公司如何進(jìn)行改制與重組？有哪些形式？

3、公司改制時應(yīng)考慮什么樣的資本結(jié)構(gòu)？

4、為了優(yōu)化融資渠道公司改制上市是最佳選擇嗎？

5、公司在進(jìn)行改制與重組時稅收如何處理？有籌劃空間嗎？

（二）何為融資？何為融智？

1、為什么需要私募股權(quán)投資？

2、怎樣引進(jìn)私募股權(quán)？應(yīng)注意哪些問題？

3、私募股權(quán)的法律底線在哪里？

4、可否與狼共舞？誰是狼？

5、商務(wù)合作要點是什么？如何博弈？

6、蛋糕怎么分？財務(wù)分析要點是什么？

第六部分 資本運營模式之二：走向資本市場。

【引導(dǎo)案例】

1、上市意味著什么？

2、您的企業(yè)真的需要上市嗎？

3、企業(yè)上市需要做什么樣的準(zhǔn)備？財務(wù)人員您準(zhǔn)備好了嗎？

4、國內(nèi)外上市門檻有何差異？哪里更容易上市？

5、國內(nèi)上市流程和環(huán)節(jié)有哪些？

6、上市后的機遇與挑戰(zhàn)是什么？為什么說還要打三年工？

第七部分 資本運營模式之三：并購與重組。

【引導(dǎo)案例】

（一）并購是低成本擴張之路嗎？

1、并購與重組有哪七種模式？適合什么情況？

2、如何選擇并購模式？

3、選擇并購模式應(yīng)考慮哪些因素？

4、并購中的錢從哪里來？

（二）并購中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有哪些？

1、并購由哪幾個環(huán)節(jié)組成？各環(huán)節(jié)有何特征？

2、并購的盡職調(diào)查應(yīng)包括那些內(nèi)容？

3、財務(wù)人員如何做好盡職調(diào)查？

4、財務(wù)人員在做盡職調(diào)查時應(yīng)注意什么？

5、并購后如何整合與管控？重點關(guān)注什么？

6、怎樣做好并購的財務(wù)績效分析？

第八部分 資本運營中的價值評估工具和模型。

【引導(dǎo)案例】

1、企業(yè)價值是什么？如何用模型來計量？

2、您知道什么是殼價值嗎？如何衡量？

3、評價環(huán)境對企業(yè)價值有何影響？有前提假設(shè)嗎？

4、怎樣選用評估模型：現(xiàn)值法？比率法 ？

第九部分 資本運營中的風(fēng)險管控。 【引導(dǎo)案例】

1、如何管控資本運營中的戰(zhàn)略風(fēng)險？

2、如何管控資本運營中的經(jīng)營風(fēng)險？

3、如何管控資本運營中的財務(wù)風(fēng)險？

4、如何管控資本運營中的稅務(wù)風(fēng)險？

張老師

經(jīng)濟(jì)學(xué)博士/管理學(xué)博士后

高級工程師/副研究員

1992年開始從事世界銀行的項目投融資工作，先后在中外合資公司、部委事業(yè)單位、證券公司、投資公司、中央企業(yè)、民營企業(yè)、研究機構(gòu)和高等院校等單位從事投融資實務(wù)操作與理論研究

職業(yè)經(jīng)歷：

1992年開始從事世界銀行的項目投融資工作，先后在中外合資公司、部委事業(yè)單位、證券公司、投資公司、中央企業(yè)、民營企業(yè)、研究機構(gòu)和高等院校等單位從事投融資實務(wù)與資本運營工作。編寫過幾百多份產(chǎn)業(yè)投資項目價值分析研究報告、項目融資方案設(shè)計、并購方案設(shè)計以及投資項目、可行性研究報告等專業(yè)文件，主持過私募股權(quán)投資（PE）業(yè)務(wù)、公司改制業(yè)務(wù)、公司的資本經(jīng)營戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展戰(zhàn)略以及產(chǎn)業(yè)投資存量資產(chǎn)管理等工作，有豐富的產(chǎn)業(yè)投融資項目操作和資本運營經(jīng)驗。公開出版學(xué)術(shù)專著6部，參編學(xué)術(shù)專著、教材和論文集6部，在《中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報》、《經(jīng)濟(jì)日報》、《中國旅游報》、《宏觀經(jīng)濟(jì)管理》和《中國社會科學(xué)院研究生院學(xué)報》等報刊公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文三十幾篇。

主講課程：

證券投資分析

投資項目策劃及經(jīng)濟(jì)評價

私募股權(quán)投資（PE）理論與實務(wù)

投資基金

并購與資本運營

項目決策分析與評價

金融工具

金融風(fēng)險

PPP（公司合營）決策與評估

企業(yè)價值評估模型

大數(shù)據(jù)財務(wù)管理

工程項目管理

全面預(yù)算管理

企業(yè)風(fēng)險管理

工程經(jīng)濟(jì)學(xué)

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

現(xiàn)金流與投資決策

資本市場理論與實務(wù)

投資規(guī)劃與工具

投資銀行理論與實務(wù)

財務(wù)報表分析技巧

跨國經(jīng)營與投資

財務(wù)分析管理與數(shù)據(jù)挖掘

企業(yè)多元化投資與融資方式及方法

企業(yè)決策者財務(wù)報表解析與運用

資本運營

資本運營管理密碼——如何洞察并掌控資本運營的核心

授課風(fēng)格：

邏輯思維強，案例通俗易懂，課程與學(xué)員問題相對應(yīng);

深厚的理論功底和知識底蘊，豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，使其講授的課程理論聯(lián)系實際、深入淺出，與學(xué)員產(chǎn)生強烈共鳴；有實例、有工具，操作性極強，學(xué)能致用;

實戰(zhàn)案例教學(xué)，課程中穿插大量真實的案例，善于引導(dǎo)”學(xué)員通過實際案例來加深對課題的認(rèn)識和理解;

從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將理論與實踐相結(jié)合，深受企業(yè)好評。

培訓(xùn)過的部分客戶

工商銀行（總行、北京分行、遼寧分行）、建行新疆分行、甘肅農(nóng)行、新疆農(nóng)行、四川農(nóng)行、民生銀行、中信銀行、四川中行、江蘇中行、湖北建行、建中行、安徽農(nóng)行、中總行、云南建行、山東建行、大連中行、遼寧工商行、民生銀行、廣發(fā)行、中石化下屬工程公司、中煤集團(tuán)、廣電集團(tuán)下屬公司、中信證券、中國東方資產(chǎn)管理公司、中國電子集團(tuán)、中國新時代集團(tuán)、成飛集團(tuán)、海航集團(tuán)、中鐵建下屬企業(yè)、武漢稅務(wù)局、西電集團(tuán)、五糧液集團(tuán)、海南橡膠集團(tuán)、新疆建設(shè)兵團(tuán)等。

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