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【課程背景】

在當今快速變化的商業環境中，企業面臨著前所未有的挑戰和競爭壓力。為了保持競爭力并實現可持續發展，企業需要一種能夠全面評估和管理其戰略執行的工具。平衡計分卡（Balanced Scorecard, BSC），作為一種創新的戰略規劃和管理工具，應運而生，旨在幫助企業超越傳統的財務指標，從多個維度衡量和管理組織績效。

平衡計分卡最初由羅伯特·卡普蘭（Robert S. Kaplan）和大衛·諾頓（David P. Norton）在1990年代初期提出，它通過將組織的使命和戰略轉化為一組績效指標，涵蓋財務、客戶、內部流程、學習與成長四個關鍵維度，為企業提供了一個全面的績效評價框架。這種方法允許企業不僅關注短期財務成果，而且重視長期價值的創造和戰略目標的實現。

隨著全球化和技術革新的加速，企業戰略的執行和管理變得更加復雜。平衡計分卡作為一種戰略管理工具，能夠幫助企業領導者：

明確戰略方向：將組織的愿景和戰略轉化為具體可執行的行動計劃。

全面績效評估：從不同角度評估績效，確保短期目標與長期發展的平衡。

促進內部協調：通過跨部門的溝通和協作，確保組織各部分目標一致性。

持續改進與創新：鼓勵組織學習和知識管理，促進創新文化的發展。

本課程《平衡計分卡戰略管理與績效評估》旨在深入探討平衡計分卡的理論基礎、實施步驟、以及如何通過這一工具促進企業戰略的有效執行。通過案例分析、實際應用和挑戰討論，本課程將幫助學員理解并掌握平衡計分卡在戰略規劃和績效管理中的實際應用，提升他們在復雜商業環境中的決策和領導能力。

【課程收益】

1、掌握平衡計分卡實施的6個關鍵步驟

2、通過3個不同公司的案例，了解平衡計分卡適合使用的業務場景

3、了解平衡計分卡使用時的4個局限性，以更加精準使用

【課程特色】

1、理論結合實際，聚焦真實工作任務，提供實戰型解決策略及步驟

2、豐富互動及演練，激發學員思考，促進知識理解，強化操作記憶

【課程對象】

本課程適用于企業內的管理層，如：總裁、總經理、產品、銷售、市場、運營、財務、技術、人事等部門負責人，以及各條線的業務骨干和高潛人群。

【課程大綱】

第一部分：平衡計分卡基礎

1、平衡計分卡概述

（1）平衡計分卡的定義

（2）平衡計分卡的核心原則

2、平衡計分卡的構成維度

（1）財務維度

（2）客戶維度

（3）內部運營維度

（4）學習與成長維度

第二部分：平衡計分卡實施步驟

1、明確企業愿景與戰略

（1）制定清晰愿景

（2）戰略解讀與目標轉化

2、構建戰略地圖

（1）設定四大維度目標

（2）定義目標間的因果關系

3、選取關鍵績效指標(KPIs)

（1）確定衡量標準

（2）KPIs的具體分類

（3）設定目標值與行動計劃

- 目標量化

- 行動計劃制定與責任分配

4、組織與資源配置

（1）跨部門協作機制

（2）資源調配策略

5、溝通與培訓

（1）戰略傳達與全員宣講

（2）KPI理解教育

6、執行與監控

（1）實施監控體系

（2）定期報告與即時反饋

（3）評估與調整

- 績效評估周期

- 戰略校準與持續改進

第三部分：平衡計分卡案例分析

1、卡特彼勒公司轉型案例

（1）背景介紹與挑戰識別

（2）BSC實施策略

（3）成效展示與經驗總結

2、英特爾績效管理體系改革

（1）改革動因與戰略調整

（2）BSC實施框架

（3）實施效果與市場適應性

3、諾德斯特龍顧客體驗強化

（1）初始情況與戰略目標

（2）BSC實踐要點

（3）成功經驗與運營創新

第四部分：平衡計分卡的挑戰與局限

1、過度依賴財務指標

（1）財務主導的偏見

（2）創新與風險考量不足

2、指標選取與量化難度

（1）指標過載與模糊性

（2）量化難題與軟性指標

3、實施成本與資源消耗

（1）高昂的實施成本

（2）持續維護的挑戰

（3）戰略與操作脫節風險

- 微觀操作層面缺失

- 高層與基層斷層

4、組織文化與執行力挑戰

（1）文化障礙與變革阻力

（2）執行力差異與戰略脫節

（3）動態環境適應性問題

- 市場變化快速響應

- 靜態框架與靈活調整難度

第五部分：平衡計分卡的持續優化與最佳實踐

1、持續優化指標體系

2、指標體系的定期審查與更新

3、適應環境變化的策略

4、靈活調整戰略與操作

余老師

余星冰老師

——組織數字化轉型與戰略落地實戰專家

曾任：湖畔創研中心（原湖畔大學，中國知名企業家商學院）CEO與核心高管戰略組織商業訓戰產品經理、企業教練和數據運營專家

曾任：釘釘大學數字化轉型總裁班負責人，全國部署生態數字化轉型訓戰項目負責人

曾任：阿里巴巴淘天集團業務OD，協助事業部數智化戰略落地；并兼任業務骨干與領導力轉型項目負責人、百年阿里文化傳承班主任

曾任：阿里金融（現支付寶網商銀行）業務運營，兼人才轉型項目組組長

曾任：阿里巴巴B2B業務增長項目內訓師，阿里學院電商總裁班首批特聘講師，阿里巴巴組織文化第一屆員工俱樂部參謀部部長

斯坦福大學中國區首批創新商業導師

北京大學全球雙創中心創新商業引導教練

英國CIPMT認證國際職業培訓師

新加坡SPOT國際認證引導師

中智咨詢（國資委直管的央企）戰略模塊簽約老師

阿里巴巴旗下智篆商業智庫專家、釘釘大學和支付寶數智化合作講師

阿里巴巴達摩院認證人工智能訓練師(高級)

阿里巴巴釘釘認證AI應用工程師

阿里巴巴釘釘認證數字化管理師

嘉賓商學數字化轉型企業家導師

【個人簡介】

余星冰老師（花名：莊妃）擁有阿里巴巴17余年工作經驗，歷經B2B、阿里金融(現支付寶網商銀行)、淘天集團、釘釘、湖畔大學等多家子公司和關聯公司，擁有企業級電商、互聯網金融與移動支付、新零售電商、協同辦公軟硬件與AI、企業家商業教育等多個行業從業背景。

歷任業務與數據運營、培訓與組織發展等多個經理級別專家崗，既做過業務也做過HR。期間參與、負責過多個戰略級業務增長和組織提效轉型項目成功落地，擁有超14年的數字化轉型項目經驗和超10年的戰略級會議引導經驗，期間獲得阿里巴巴多項榮譽：

2008-2010年：期間參與的增長項目連續3年被“B2B十佳講師”；

2012-2013年：期間負責的轉型項目榮獲阿里金融“步月登云獎”；

2015年：期間負責的轉型項目獲阿里巴巴“最佳風尚獎”；

2016年：期間負責的轉型項目獲阿里巴巴“最無私奉獻獎”；

2017年：期間榮獲“阿里巴巴文化傳承班主任認證”；

2018-2020年：多次擔任全國性的千人規模的戰略級增長戰役訓戰項目負責人，榮獲2019年釘釘“閃電俠獎”；

2023年：負責的運營項目借助數字化媒體使直播IP當日UV達21萬。

憑借17余年企業級數智化轉型與戰略落地的項目落地實施經驗（其中12年內訓，8年外訓；4年數字化戰略落地與人才轉型項目；10年總裁班與總裁班與核心高管戰略級會議引導經驗），支持多個業務團隊在關鍵戰役中實現了業績倍增和組織提效。

余老師累計開發獨立開發數字化轉型領域課程超200門，授課場次超2000次，累計培訓學員超15000人，其中80%為數字化轉型方向。并已為多家創業團隊和上市公司的關鍵決策生成與數智戰略落地提供寶貴的指導。

【實戰經驗】

1、業務人員轉型項目組負責人——阿里金融業務轉型人效提升項目

余老師在2010年5月-2013年5月期間，經歷了阿里金融從初創期進入依托云計算進行業務轉型的階段，作為業務人員轉型項目組負責人，帶領組員從0到1開發了67門轉型課程，梳理了一套運營機制和手冊，培養了20多名功底扎實的內訓師和品控師，實現了“人力減半，人效翻倍”的轉型目標。該貢獻獲阿里金融2013年“步月登云獎”。

2、戰略落地與人才轉型體系落地負責人——阿里淘天集團all in無線戰略級項目

余老師在2013年6月-2017年5月期間，擔任淘天集團業務線業務OD，和HR一起支持事業部一號位及核心高管的戰略落地、新人-高P-管理骨干轉型體系建設及落地，主導搭建了“樂得堂”在線學習平臺，萃取組織經驗沉淀了60多門在線微課，將新高P落地率提高到83%（當時業內均值＜40%）。

余老師參與支持業務團隊試驗田的關鍵流程SOP梳理及阿里小蜜智能機器人在降本增效上的應用，在雙十一GMV過千億大關的同時實現90%的售后服務訴求由系統自動判斷并在3秒內響應。該項目成為曾鳴教授《智能商業20講》的智能決策案例。

這些貢獻獲阿里巴巴2015年“最佳風尚獎”和2016年“最無私奉獻獎”。

3、釘釘總裁班和業務增長戰役訓練負責人——釘釘軟硬一體增長關鍵戰役

余老師在2017年5月-2020年5月期間，是釘釘大學創始成員之一，負責釘釘內部員工、全國數字化生態服務商、客戶一號位及管理層3大群體的培訓體系建設。余老師參與實戰并梳理的部署標準化打法幫助釘釘服務商扭虧為盈，也使釘釘硬件售賣率翻了3倍。

余老師負責釘釘DMBA總裁班期間，與數字化前沿實踐的企業創始人及核心班子深度共創戰略-組織數字化先進工作方式，沉淀了40多個企業數字化案例，為釘釘帶來了50萬DAU增量和35家中大型客戶的拉新。該杰出貢獻獲2019年釘釘“閃電俠”獎項。

4、老學員運營負責人——湖畔選修課老學員返校項目

余老師在2022年5月-2024年1月期間，擔任湖畔創研中心（民辦非盈利機構）數據運營專家和老學員運營負責人，以數據技術驅動業務運營，橫向協同班主任、課程制作人、行政保障、技術等團隊多次出色完成校級課程項目交付，推動老學員返校率了43%。

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